В тихом провинциальном городке, где каждый знает соседа в лицо, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разбирается в психологии маньяков, но не верит в сказки. Однако для него это задание становится личным: оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые раны, друзья и бывшая жена.
Чем глубже Бахтин погружается в расследование, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения. Аномальные улики и местные поверья заставляют его усомниться во всём. Параллельно ему приходится разгребать завалы прошлого и налаживать отношения с теми, кого он когда-то бросил. Список подозреваемых пугающе растёт, и в нём оказываются люди, дорогие его сердцу. Лавируя между долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста, Бахтин медленно, но верно приближается к шокирующей разгадке.