1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной жизнью.
Их ждёт опасная игра с маньяком, который словно бросает вызов, оставляя свои символы. Под давлением начальства и с грузом собственных тайн — у Чубина это чувство вины за прошлое, у Фёдорова — влечение к жене друга — они должны не только раскрыть цепочку убийств, но и остановить убийцу, пока он не нанёс новый удар.