В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал клеткой для её души. Их случайное знакомство перерастает в страстный и опасный роман, который вдохновляет драматурга на новое, дерзкое произведение.
В центре его замысла — таинственный иностранец Воланд, списанный с реального знакомца. Этот мистический гость и его свита постепенно начинают жить собственной жизнью на страницах рукописи, а сюжет обретает пугающую власть над реальностью. Главная интрига рождается на стыке двух миров: сможет ли автор, рискуя всем, завершить свой роман и спасти любовь, или творение поглотит творца, поставив под удар не только его, но и Маргариту?